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网易外贸通如何通过各种渠道录入新客户?

浏览数量: 41     作者: 网易外贸通山东服务中心     发布时间: 2023-03-21      来源: 网易外贸通

询价

一、系统导入客户

(一)、从海关数据中录入客户

1.通过海关数据查找到客户信息,点击公司名称—挖掘数据—展示出公司的详情

2.点击右上角录入客户—-勾选需要录入客户列表的联系人(:必须要有邮箱地址才能录入客户列表)—-点击确定—弹出新建客户的弹窗(海关数据挖掘到的信息已经直接填充在客户基本信息中)—点击确定—录入客户成功

:所有客户新建成功后,都会在客户列表最新一条数据显示

(二)、从全球搜索中录入客户

1.通过全球搜索查到客户数据,点击公司名称进入详情页—-右上角有录入线索和录入客户的选项—–可以根据需要选择录入线索或是客户

  • 线索列表:可以理解为潜在客户,还在沟通阶段,未建立贸易联系

  • 客户列表:已经建立贸易往来的正式客户

2.点击录入线索—弹出线索录入成功的提示,就成功录入线索了,可以下线索列表的第一行中看到该线索

3.录入客户和海关数据类似,勾选需要添加的联系人—-点击确定弹出新建客户弹窗(搜索到的数据会自动填充在客户信息中)—-再点击确定—-录入客户成功

(三)、从谷歌插件录入线索

1.通过谷歌插件抓取到邮箱地址—返回外贸通页面—点击客户—点击网易外贸通助手—-可查看网页抓取到的邮箱地址

2.点击最右侧的录入线索,该数据就会在线索中展示

注:如果需要录入客户列表,可参考下一步从线索转客户

(四)、从线索中转为客户

1.点击客户—点击线索列表—点击需要转为客户的线索名称—弹出以下页面

2.1点击线索状态—选择转客户—在弹出的弹窗中可以选择是否新建商机(商机主要为了区分销售阶段)

2.2在弹出的窗口完善下客户信息(必填项是公司名称和邮箱地址)—然后点击确定—客户就创建成功了

二、批量导入客户

1.点击客户—点击客户列表—鼠标放在右上角新建客户上—在弹出窗口中点击批量导入

2.点击下载模板

3.完善模板中的客户信息,其中公司名称和联系人邮箱是必填项(A列和X列)

:在模板中添加信息时,不要修改表头字段,不要隐藏没有填写的列,这些操作都会导致模板上传不成功

填好之后上传文件即可,建议勾选当导入的客户或联系人与已有数据重复时,更新数据

三、手动新建客户

1.点击客户—点击客户列表—点击右上角新建客户

2.在弹出窗口中完善客户信息(公司名称和邮箱地址是必填项),填好后点击保存,客户添加成功

四、学会怎么录入客户了吗