网易外贸通客户管理模块使用指南

作者: 网易外贸通山东服务中心     发布时间: 2023-03-21      来源: 网易外贸通

客户管理模块可以划分为两类使用场景:

1、管理客户信息:用来管理从不同渠道获取到的客户资料、状态、跟进动态以及客户的相关联的各种信息如往来邮件等。

2、使用客户信息:可以直接在客户表中选择数据快捷进行操作:发邮件、邮件营销、查询相关的海关数据并保存为客户。


客户管理都能做什么呢?

一、新建客户

在客户表中点击「新建」进入新建客户信息页面进行输入。

二、查看客户详情

在客户表中点击公司名称或首列的查看或者编辑图标可进入详情页,如果您有编辑权限则直接可在详情页进行修改相关信息。

三、增加或修改联系人信息

可在详情页为当前客户新增多个联系人,并且可设置一个或多个联系人为主联系人。

四、跟进业务员变更

可以将客户添加更多负责的业务员以及将客户转移给其他业务员继续负责。

「添加业务员」:在客户表的全部客户或者我的客户视图下选中一个或多个客户,点击「添加业务员」可对选中客户添加更多跟进业务员;

「转移」:可以将选中客户转移给其他业务员。

五、添加标签

可以对客户添加自定义标签方便对客户分类管理。

「添加标签」:可以对客户添加自定义标签,可在客户详情中添加新标签或者到客户标签列表中增加新的标签。

六、退回公海

业务员负责的客户

「退回公海」:将客户手动退回公海,退回时填写退回原因同时公海来源自动更新为”手动退回“;

七、公海客户管理

业务员可认领公海客户数据为自己的客户进行跟进,团队主管也可为下属分配客户。

「认领」:将选中公海客户数据认领为自己的客户;

「分配」:可为下属分配客户。

八、客户标签/联系人标签

8.1 客户标签

可以新增客户标签的同时选择一个或多个客户进行标签标识,也可通过客户表的「添加标签」修改客户标签。


8.2 联系人标签

可以在新建或修改联系人数据的时候为联系人选择或新建联系人标签。


九、使用客户数据进行一键营销或发邮件

9.1 一键营销

在客户列表选中客户数据或者在客户详情页直接点击「一键营销」按钮,确认发送营销邮件的联系人,确定后进入营销发信流程。

9.2 发邮件

在客户列表选中客户数据或者在客户详情页直接点击「发邮件」按钮,确认发送营销邮件的联系人,确定后进入写信页面,同时将联系人邮箱自动显示为收件人。