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网易外贸通如何批量导入客户与联系人

浏览数量: 22     作者: 网易外贸通山东服务中心     发布时间: 2023-03-21      来源: 网易外贸通

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一、批量导入客户

1.点击客户—点击客户列表—鼠标放在右上角新建客户上—在弹出窗口中点击批量导入

2.点击下载模板

3.完善模板中的客户信息,其中必填字段必须填写,未填写时本行数据将无法导入

4.选择Excel文件

可以将文件拖拽到蓝色区域,或点击按钮选择文件,文件上传成功后,点击下一步

5、建立工作表和Excel的映射关系

左侧是Excel中的列名,右侧是工作表的字段,我们需要将Excel中的标题和系统工作表字设置对应,如果Excel的列名和工作表的字段名相同,系统会自动匹配,您可以检查一下,如果匹配不正确,可以选择切换。选择Excel标题时您可以通过搜索快速找到。

设置映射后,点击【导入】,会将excel数据作为新数据行导入

*如果您希望追加或更新系统中数据的部分字段,导入时可以只映射需要导入的字段,未设置映射的Excel列将不会导入

6. 识别重复记录

如果您不希望导入重复的数据,可以勾选”识别重复记录“ ,以”客户名称“或其他字段作为排重条件,当系统中已与Excel中行有数据重复时,可以更新或跳过导入。

  • 跳过,识别到重复记录不做处理则直接跳过这一行, 如果没有作为新数据新记录导入。

  • 覆盖,识别到重复记录将本次映射的字段进行覆盖,如果没有就作为新记录导入。

  • 仅更新、不新增记录: 导入时只更新已有记录,即使Excel中有些行数据不在工作表,也不导入新的记录。P1

二、导入客户联系人

导入时可以自动建立和其他表记录的关联关系。例如,导入联系人时,有个公司的字段,如果公司已经在《客户表》中存在,那么可以自动关联到对应的公司记录。

比如下图中,我们正在进行联系人导入,那么将Excel中的”企业名称“字段对应到《联系人》的公司名称,根据《客户表》的”公司名称“进行匹配。当Excel中的”企业名称“与客户表中的”公司名称“相同时,则联系人就自动归属到该客户名下。

7、导入结果提示——导入完成:

导入执行完成后会提示导入完成,如果有行数据不不符合系统设置,该行数据未能正常导入,会有结果提示,并能下载到本条未成功导入的原因。

进行修改后可再次导入,此时建议勾选”识别重复记录“,避免重复数据导入。

三、导入规则

1、不支持导入的字段

请注意,部分字段不支持导入,包含附件、图片、多条关联字段以及系统字段(数据创建人、创建时间、更新人、更新时间)。

2、导入不支持字段默认值

如果字段设置了默认值,导入时是不生效的,您可以直接在Excel中将默认值写好再导入。

3、导入文件的限制

支持20MB以内的xls、xlsx文件, 最大行数不超过5000行。

4、多选、人员的导入

多选、多选人员等支持导入多选项,请确保Excel字段中内各个选项之间用 “,” 英文逗号隔开。

5、成员字段的导入

成员字段的依据匹配字段导入可以匹配字段,支持的匹配字段包括:姓名和邮箱

当有组织内有人员重名时,可以使用匹配邮箱导入

6、地区字段导入规则

导入地区字段时,Excel中洲/国/省/市使用”/”隔开,如填写的地区格式没有“/”,则会按照名称精准匹配。

例如:

excel里填写了北京,导入时自动匹配 北京/中国/亚洲,

excel里填写了北京/中国,导入时自动匹配 北京/中国/亚洲,

excel里写了北京/亚洲,给导入吗